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宏观市场回顾及行情分析

日期: 2019-01-21
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一、上周宏观与市场回顾

1、久复(上海)国际贸易有限公司分析认为上周钢材现货市场仍然处于盘整态势,现货价格变化不大,螺纹钢、线材微跌、板材略涨。上周钢材期货明显强于现货,周五期货出现明显拉涨,主要上涨的推动力是市场传出关于美方有意与中方达成贸易和解的传闻。

 

2、原材料现货市场方面,上周钢坯表现较弱、铁矿石和废钢偏强,焦煤和焦炭持稳。与钢材一样,上周原材料期货市场明显强于现货,铁矿石和焦炭期货是黑色系中表现最强的两个品种。

 

3112日,陕西神木市李家沟煤矿发生事故,21名被困工人全部遇难。近期国家煤矿安监局发布通知明确,对采深超千米的冲击地压煤矿与煤与瓦斯突出煤矿进行检查,主要涉及部分配焦煤矿,且集中在山东,安徽,河南等地。随着春节临近,更多有安全隐患的煤矿将提前停产进行安全体检,炼焦煤供给会受到一定影响。

 

4114日,中国钢铁工业协会召开2019理事(扩大)会议。会议明确,2019年钢铁行业供给侧结构性改革主攻方向将从产能总量调整转向现有产能结构优化、布局调整和兼并重组,巩固去产能成果,严防“地条钢”死灰复燃和已化解的过剩产能复产,控新增、严禁以任何名义备案新增任何冶炼产能。

 

5115日,海关公布12月份进出口数据,以美元计价,中国去年12月出口同比下降4.4%,创201612月以来最大降幅;进口则同比下降7.6%,创20167月以来最大降幅。20181-10月中国的进出口普遍超市场预期,但12月进出口远低于1-10月进出口和市场预期。12月数据恶化显示全球经济和中国经济放缓已初步得到验证,抢出口因素基本消失。

 

6115日,国家发展改革委在一天内公布了新建湖北鄂州民用机场、陕西西安咸阳机场三期扩建工程项目、呼和浩特新机场、连云港军民合用机场民用部分迁建工程等4个项目的批复,总投资规模超过1000亿元,这进一步稳定了市场对基建投资规模的预期。

 

7116日,自然资源部发函表示,原则上同意福州、南昌、青岛、海口、贵阳等5个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案。这5个城市的房价涨幅在2018年是比较快的,发展租赁住房试点的目的是对冲房价上涨。因城施策、有保有压将是2019年房地产调控的基调。

 

8、根据统计局最新发布的宏观金融数据,12月末,我国广义货币M2同比增长8.1%,增速比上月末高0.1个百分点;狭义货币M1同比增长1.5%,增速与上月末持平。显示货币供应量止跌企稳,但也反映从宽货币向宽信用转变过程并不顺利。中国人民银行副行长表示,货币政策保持稳健并不意味着一成不变。意味着后期经济下行压力加大时,货币政策可能会进一步放松。

 

9、上周开始进入地方两会时间,已有11省份公布2019年政府工作报告。目前已有7个省份下调了今年经济增长预期目标,其中北京、福建、安徽等地今年设定了区间目标。从各地政府工作报告来看,多地将推进制造业高质量发展摆在突出位置,不再单纯追求GDP增速。这或许与以往过度依赖房地产、现在感觉已经靠不住有关。

 

10117日,商务部新闻发言人高峰透露,应美国财政部长、贸易部长的邀请,刘鹤副总理将于130日至31日访美。中美贸易谈判进展相对顺利,没有受到孟晚舟被扣事件的影响。中美贸易战,不仅中方有压力、美方压力同样不小。但结果如何,目前仍不好预判。

宏观市场回顾及行情分析

宏观市场回顾及行情分析

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二、本周走势预判及影响因素分析

久复(上海)国际贸易有限公司分析认为,1月初以来,央行降准、多个基建项目得到批复、中美贸易谈判进展相对顺利,市场信心有所恢复,而原材料价格的上涨导致钢材生产成本有所上升。受这些利好因素的推动,钢材市场出现了持续的反弹。周五,受中美贸易谈判进展超预期的传闻,钢材、铁矿、焦炭等商品期货乘势出现大幅拉涨。

 

尽管当前政策利好因素较多,但利空同样不少,且由于春节临近,行情出现单边上涨的动力不足。本周,钢贸商陆续放假,而供给强、需求弱的状况也渐趋明显。本周钢厂的开工率和产能利用率维持高位,供给还在持续增加。本周社会库存已经出现较大幅度的上升,主要是螺纹钢库存上升所致,预计本周钢材库存增量仍然较大。

 

目前市场总体保持坚挺态势,一方面是政策托底预期较强,大批基建项目获批;另一方面,钢厂原材料冬储增多,而煤矿和国外矿山又接连发生事故,原材料供给受限的预期增强。

 

不过,值得提及的是,影响现货基本面的要素未出现明显的变化,市场较为关注的冬储政策多数钢企已经出台,从价格本身来看,钢企出台的出厂价格相对坚挺,使得贸易商冬储成本有抬升,从市场投机冬储量来看,并未出现明显的规模,主要是对目前价格表现谨慎,但冬储的价格预期有所抬升,低价有囤货意愿。从市场的交易方面来看,成交量逐步减少,主要是终端需求逐步减弱,也促使贸易商挺价意愿偏强。从库存数据方面来看,社会库存的积累速度在逐步增加,厂库也出现了一定幅度增长,总体压力在逐步增加,但暂不明显。

 

综合来看,现货基本面未出现明显的矛盾变化,僵持震荡整理或继续维持。久复(上海)国际贸易有限公司分析认为预计,本周钢材市场将会继续小幅反弹,先涨后跌。建材将强于板材,原材料强于钢材。由于政策上的支持,预计春节后行情不会很快启动,市场需要蓄势。


 

 

久复(上海)国际贸易有限公司

2019.1.21


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